老虎证券递交赴美IPO招股书:拟募集1.5亿美元,小米持股14.1%
发布日期 2019年02月23日  来源 满乐  业家财经

记者丨满乐

继富途证券开启美股上市之旅后,同样身为互联网券商老虎证券也在美递交了招股说明书。

北京时间2月23日,老虎证券正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交了招股书,拟进行首次公开募股(IPO)。招股书披露,公司拟在纳斯达克挂牌,计划交易代码“TIGR”,并计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1.5亿美元资金,这与此前彭博报道的2亿美元募集金额相比有所缩减。

公开数据显示,老虎证券成立于2014年,公司在2015年8月推出自主研发的交易平台“Tiger Trade”后进入快速发展期,累计交易规模在三年内突破1万亿人民币。目前老虎证券可向投资者开放美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

截至2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万,开户客户50.2万,入金客户8.2万。2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万、20.5万、4.2万和36.8万、7.9万、1.4万。三项用户量指标实现连年增长。

老虎证券年交易规模也在2018年突破千亿美元,达到1192美元,2018年第四季度日均交易量也达到5.43亿美元。远高于2017年633亿美元的同期水平。

在客户活跃度和交易规模扩张的刺激下,2018年全年老虎证券共实现了3356万美元的总收入,与2017年的1694.9万美元相比,增长了98%。

老虎证券方面表示,目前公司收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,占比约77.6%,融资服务费收入为644.2万美元,占比约19.2%。

但值得注意的是,老虎证券目前依然未实现收支平衡。2018年,公司基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元。

2018年7月,老虎证券刚刚完成超5亿C轮融资,投后估值10.6亿美元。此轮融资投资方包括PAC(Prospect Avenue Capital)、弘泰资本(Hontai Capital)、海松资本(Oceanpine Capital)等。

老虎证券融资历史,其中包括罗杰斯等投资大佬(数据来源:天眼查)

根据招股书内容,目前老虎证券的主要股东,除创始人巫天华外,还包括小米集团和美国最大的互联网券商盈透证券。

其中,巫天华通过sky fintech holding  limited持有老虎证券18.9%的股份。但由于老虎证券在首次公开募股后将采用双股权结构,巫天华将持有全部的B类普通股,且B类普通股含20股表决权,因而巫天华拥有高达70%的投票权。除此以外,小米则持有老虎证券14.1%的股权,盈透证券持股7.7%。



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