美国银行业近十年来最大并购:BB&T和SunTrust合并后将成为全美第六大银行
发布日期 2019年02月09日  来源 满乐  业家财经

文|满乐

北京时间2月7日,美国地区性银行BB&T宣布将以282.4亿美元收购太阳信托银行(SunTrust Banks),此举将成为2008年金融危机以来,美国银行业最大规模的并购项目。

据BB&T与SunTrust银行联合发表声明表示,BB&T将以全股票交易方式收购SunTrust银行,总额达282.4亿美元,较SunTrust周三收盘价溢价7%。合并后,BB&T将拥有新公司57%的股份,SunTrust持有43%的股份。SunTrust的股东每持一股将获得1.295股的BB&T股票。

另外,BB&T和SunTrust合并后,资产将达4420亿美元,发放贷款3010亿美元,存款3240亿美元,客户数量超过1000万户。按照美国有线电视新闻网的说法,合并后的新银行将超过PNC金融服务公司,成为全美资产排名第六大的商业银行。

预计该交易将在第四季度完成,两家银行表示,到2022年,该交易可能每年节省约16亿美元的成本,并补充说,合并将产生约18%的内部回报率。同时,这项交易有利于扩大对科技的投资,合并后的银行将在新总部设立“创新和科技中心”。

2008年金融危机前后,美国监管层祭出《多德-弗兰克法案》,其中核心内容之一,即是限制大金融机构的投机性交易,剥离各自的衍生品业务,并规定资产规模超过500亿美元的银行就被列为“系统性重要金融机构(SIFI)”,致使银行业并购受到阻碍。

至2018年,美国参议院投票通过修订《多德-弗兰克法案》,同意将系统性重要金融机构(SIFIs)的门槛从500亿美元上调至2500亿美元,不再需要每年接受美联储的压力测试,或是满足更高的资本要求。这一变化为银行业重新打开“并购大门”开启了绿灯。除此以外,近期美国税法的改变,也降低了公司税,有利于并购活动的出现。

据彭博社报道,安永会计师事务所预计,今年银行业将出现大量的合并交易。监管措施的放松以及税收改革都有助于银行向获得新客户和科技方面投入巨额资金。安永表示,2018年美国金融服务业并购交易的总价值从2017年的823亿美元番了一倍以上,至1965亿美元。



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